Investment Advisor
Svizzera, Ticino, Lugano Via Serafino Balestra 1, Banca e servizi finanziari, Servizi finanziari/Gestione patrimoniale
| Luogo di lavoro: | Svizzera, Ticino, LuganoVia Serafino Balestra 1 |
|---|---|
| Settore: | Banca e servizi finanziari |
| Ruolo: | Servizi finanziari/Gestione patrimoniale |
| Data ultimo aggiornamento: | 09/01/2026 2026-04-09 |
Descrizione annuncio
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Descrizione dell'azienda
Fondato nel 1958, il Gruppo PKB è una realtà familiare svizzera con respiro internazionale, specializzata nel Private Banking.
Il Gruppo gestisce un patrimonio di circa 13 miliardi di CHF e impiega un numero significativo di specialisti nell'ambito della consulenza finanziaria, della gestione e pianificazione patrimoniale e dei crediti.
PKB offre servizi finanziari personalizzati per individui privati, famiglie, imprenditori e clienti corporate.
La gamma di prodotti e servizi comprende il Private Banking, il Wealth Management, l'Asset Management, il Corporate Banking e i mercati di capitali.
Con sede principale a Lugano, il Gruppo PKB è presente in 10 sedi internazionali: Svizzera, Italia e America Latina. Il Gruppo opera in Italia attraverso Cassa Lombarda (1923), una boutique specializzata nel Private Banking. Tra le altre controllate del Gruppo figurano Belvoir Capital AG (Wealth Management e servizi di Family Office) in Svizzera, PKB Servizi Fiduciari (servizi fiduciari) in Italia e PKB Wealth Management SA a Panama.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web www.pkb.ch.
Descrizione del ruolo
Per la nostra sede di Lugano siamo alla ricerca di un/una Investment Advisor da inserire nel team di Advisory dell'Unità Group Wealth Solutions.
La posizione prevede un'attività stimolante e diversificata, caratterizzata da un'interazione costante con la clientela e da una stretta collaborazione con i Relationship Manager e gli stakeholder interni. Il ruolo comprende la definizione e la presentazione di soluzioni di investimento personalizzate, il monitoraggio dei portafogli, l'elaborazione di proposte di investimento e il supporto specialistico alle attività di consulenza patrimoniale, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla valorizzazione dell'offerta di Wealth Management.
Compiti e responsabilità
Fornire consulenza in materia di investimenti personalizzata e di elevata qualità alla clientela privata, su tutte le classi di attivo e su diversi mercati finanziari;
monitoraggio continuo dei portafogli in consulenza, con proposta proattiva di nuove idee di investimento alla clientela;
elaborazione di proposte di investimento e sviluppo di idee di investimento dedicate ai clienti advisory;
presentazione a clienti e potenziali clienti di analisi di mercato, strategie di investimento e soluzioni finanziarie;
supporto operativo e consulenziale al Team di Private Banking;
preparazione della reportistica informativa giornaliera e settimanale sui mercati finanziari;
esecuzione di tutte le tipologie di ordini per conto della clientela;
contributo alla sviluppo continuo della piattaforma IT di investimento.
Vedi dettagli
| Posti vacanti: | 1 |
| Gestisce altre persone: | No |
| Tipo di contratto: | Contratto a tempo indeterminato |
| Livello di istruzione: | Livello secondario II: liceo / CFP / AFC con o senza maturità |
Competenze richieste
Esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore finanziario, con focus sulla consulenza in materia di investimenti;
il possesso della certificazione CFA costituirà titolo preferenziale;
ottima conoscenza della macroeconomia e delle strategie di investimento;
comprovata ed eccellente conoscenza delle principali asset class;
spiccate competenze in ambito di analisi tecnica;
eccellenti capacità di comunicazione scritte e orali, nonché di presentazione, in italiano e in inglese; la conoscenza di ulteriori lingue (spagnolo, francese o tedesco) costituirà titolo preferenziale;
forte motivazione, attitudine al lavoro di squadra, spiccate capacità organizzative e senso di responsabilità nella gestione di attività multiple;
flessibilità, proattività, mentalità aperta e spiccata attenzione alla qualità e all'eccellenza del servizio;
ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office e dei principali strumenti finanziari (es. Bloomberg);
domicilio nel Canton Ticino (o disponibilità al trasferimento).
Mappa
